تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش است که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به منظور پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و الگوهای قیمتی ارزش‌گذاری شده است. تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که قیمت و حجم معاملات بازار نشان‌دهنده تمام اطلاعاتی است که لازم است برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش دارید. تحلیل تکنیکال بر اساس دو مفهوم اصلی عمل می‌کند: الگوهای قیمتی و شاخص‌های فنی. الگوهای قیمتی نشان‌دهنده تکرار الگوهای خاص در قیمت است که می‌توان از آن‌ها درباره رفتار آینده قیمت استنباط کرد. به عنوان مثال، الگوی "شانه سر شانه" که یک الگوی عکس العمل قیمتی است، می‌تواند به نشان دادن انتقال قیمت از رشد به نزول یا بالعکس کمک کند. شاخص‌های فنی، به عنوان معیارهای کمکی، بر اساس داده‌های تاریخی مانند قیمت و حجم معاملات، برای بررسی روند و شرایط بازار استفاده می‌شوند. برخی شاخص‌های معروف شامل میانگین‌های متحرک، نشانگرهای موجودیت و شاخص قوت نسبی هستند. این شاخص‌ها به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا موقعیت‌های خرید و فروش مطلوب را تشخیص داده و تصمیم‌گیری کنند. با استفاده از تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گران سعی می‌کنند تا الگوهای قیمتی و شاخص‌های فنی را بررسی کرده و با ترکیب آن‌ها با سایر عوامل ممکن مانند خبرها و رویدادها، به پیش‌بین در ادامه تحلیل تکنیکال چیست را به زبان ساده توضیح خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد :

تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی پیش بینی آینده یک بازار مالی با استفاده از رفتارها و تغییرات قیمتی که در یک بازار اتفاق افتاده. معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال و تشخیص روند تغییرات قیمتی و مطالعه بازار در گذشته میتوانند آینده بازار را پیش بینی کنند. فرض کنید یک کالا در یک زمان مشخصی از سال تغییرات قیمتی دارد و این اتفاق چند سال متوالی برای این کالا افتاده است. حال از روی مطالعه تاریخچه تغییرات قیمتی این کالا میتوان این احتمال رادر نظر بگیریم که این کالا امسال هم در همان زمان مشخص تغییرات قیمتی داشته باشد. کاربرد تحلیل تکنیکال همین است. استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند تغییرات قیمتی و هم سو شدن با آن. اینکه شخص معامله گر با استفاده از ابزارهایی که تحلیل تکنیکال در اختیار او قرار میدهد بتواند روند تغییرات قیمتی را تشخیص دهد، و به موقع و در نخستین مراحل با آن هم سو شود. تا زمانی که با بررسی رفتار بازار متوجه شود روند در حال تغییر است و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال به عنوان یک روش برای پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی، تاریخچه طولانی‌ای دارد. این روش به صورت رسمی در قرن بیستم مطرح شد، اما برخی از اصول و ابزارهای مربوط به تحلیل تکنیکال قدیمی‌تر از آن هستند. در ادامه، تاریخچه مهم تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم:

1. قرن نوزدهم: در اوایل قرن نوزدهم، تحلیل تکنیکال به صورت موردی و غیررسمی مورد استفاده قرار می‌گرفت. تاجران و سرمایه‌گذاران با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی، تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش خود را انجام می‌دادند.

2. سال ۱۸۷۹: نسخه اولیه کتاب "تئوری‌های بورس" به قلم چارلز هنری دوئی، که به بررسی الگوهای قیمتی در بازار سهام می‌پرداخت، منتشر شد. این کتاب اولین کتاب مهم در زمینه تحلیل تکنیکال بود.

3. سال ۱۹۳۰: رالف نلسون ارمسترانگ کتاب "اصول تحلیل تکنیکال" را منتشر کرد. در این کتاب، او به بررسی شاخص‌های فنی مختلف و استفاده از آن‌ها در تحلیل بازارهای مالی پرداخت.

4. سال ۱۹۵۰: دوباره توجه به تحلیل تکنیکال در دهه ۱۹۵۰ افزایش یافت، و بسیاری از تکنیک‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال امروزی به وجود آمدند. مثلاً شاخص قوت نسبی (RSI) در این دهه توسط ویلیام فرستر ساخته شد.

5. دهه ۱۹۷۰: با پیشرفت فناوری و رایانه‌ها، استفاده از تحلیل تکنیکال توسط تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران افزایش یافت. نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ظهور کردند و امکاناتی برای رسم نمودارها و شاخص‌های فنی بهبود یافت.

امروزه، تحلیل تکنیکال به طور گسترده در بازارهای مالی استفاده می‌شود و بسیاری از تجار و سرمایه‌گذاران به این روش اعتماد دارند. با پیشرفت فناوری و بهره‌گیری از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی، تحلیل تکنیکال نیز در حال تکامل است و بهبودهایی در روش‌ها و ابزارهای آن اعمال می‌شود.

انواع تحلیل تکنیکال :

روش های مختلفی برای تحلیل قیمتی در بازارهای مالی وجود دارد، در ادامه به محبوبترین و کارآمدترین این روش ها اشاره میکنیم.
•    عرضه و تقاضا

به ساده شکل تحلیل تکنیکال عرضه و تقاضا می گوید روند بازار نسته به میزان عرضه و تقاضا است با تعریف سنتی یعنی زمانی که تقاضا زیاد باشد ولی عرضه کم باشد قیمت افزایش خواهد یافت، و برعکس اگر تقاضا کم باشد و عرضه زیاد شاهد کاهش قیمتی خواهیم بود. طبق این تعریف هر تغییری در روند بازار بر اساس عرضه و تقاضا اتفاق می افتد. 

•    اندیکاتورها
مرسوم ترین و پرکاربردترین روش تحلیل تکنیکال امروزه استفاده از اندیکتورها است. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی روی نمودار قیمتی اعمال می شوند، و یک مدل گرافیکی ریاضی از آن می سازد. معامله گر با استفاده از مدل ایجاد شده راحتر می تواند تغییرات قیمتی را مشاهده کند. از معروفترین اندیکاتورها میتوان به RSI, MACD و غیره اشاره کرد.

•    پرایس اکشن
یکی دیگر از روش های تحلیل تکنیکال که اخیرا به محبوبیت قابل توجه در میان معامله گران رسیده پرایس اکشن است. که توجه عمده آن به تغییرات قیمتی است، و اندیکاتورها زیاد در این روش کاربردی ندارد. در این روش الگو ها و کندل های قیمتی مهم هستند، و مطالعه آنها اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار معامله گر می گذارد. از طرفی راحتی در یادگیری این نوع تحلیل آن را بیش از بیش محبوب کرده است. علاقه مندان میتوانند از دوره آموزش پرایس اکشن برای یادگیری این تحلیل استفاده کنند.

مزایای استفاده از تحلیل تکنیکال :

هر ابزاری مزایا و معایب خودش را دارد. در ادامه به بیان مزایا و معایب استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

•    سرعت تحلیل
سرعت عمل در بازارهای مالی یکی از فاکتورهای مهم برای هر معامله گر است. این امکان را تحلیل تکنیکال در اختیار معامله گر قرار میدهد. استفاده از ابزارهایی که تحلیل تکنیکال در اختیار معامله گر میگذارد، میتوان در سریع ترین زمان ممکن یک مدل گرافیکی و شفاف در روند بازار را در اختیار معامله گر قرار دهد.

•    دقت
استفاده از ابزارهایی مثل اندیکاتورها معامله گر را قادر می سازد با دقت بالایی تحلیل خود را انجام داده و نقاط ورود و خروج خود را مشخص کند. لذا دقت در تحلیل را هم میتوان یکی دیگر از مزیت های تحلیل تکنیکال در نظر گرفت.

•    انعطاف پذیری و یادگیری آسان
با ورود به دنیای تحلیل تکنیکال شما با تعداد بیشمار ابزار آشنا خواهید شد که در تحلیل و بررسی بازار به شما کمک خواهد کرد. گستردگی این ابزار به انعطاف پذیری تحلیل تکنیکال روز به روز می افزاید. از طرفی شفافیت و سادگی در استفاده از این ابزارها و یادگیری آسان آنها استفاده از تحلیل تکنیکال در تحلیل قیمت ها کارآمدتر میکند.

معایب استفاده از تحلیل تکنیکال :

استفاده از تحلیل تکنیکال همراه با مزایا و معایب خاص خود است. در ادامه به برخی از معایب استفاده از تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنم:

1. محدودیت‌های زمانی: تحلیل تکنیکال بر پایه تاریخچه قیمت‌ها و الگوهای قیمتی استوار است، که به معنای این است که برای تحلیل دقیق نیاز به داده‌های گذشته دارید. این محدودیت زمانی ممکن است موجب نادیده گرفتن تحولات جدید یا رویدادهای ناگوار در بازار شود.

2. عدم در نظر گرفتن عوامل بنیادی: تحلیل تکنیکال بر مبنای تحلیل الگوهای قیمتی و شاخص‌های فنی استوار است و عوامل بنیادی نظیر خبرها، رویدادها و شرایط اقتصادی را در نظر نمی‌گیرد. این موضوع می‌تواند باعث از دست رفتن اطلاعات مهم و تأثیرگذار در بازار شود.

3. تأثیر عوامل خارجی: تحلیل تکنیکال نمی‌تواند با تغییرات سریع در شرایط بازار که ممکن است ناشی از عوامل خارجی نظیر سیاسی، اقتصادی یا جهانی باشد، به خوبی سازگار شود. این موضوع می‌تواند باعث نامعتبر شدن سیگنال‌ها و تحلیل‌ها شود.

4. ریسک خطا: همچنین، در تحلیل تکنیکال ممکن است خطاهای ناشی از تفسیر اشتباه الگوها و شاخص‌های فنی رخ دهد. این خطاها می‌توانند منجر به تصمیمات نادرست در معاملات شود و سبب ضرر مالی شود.

5. پیچیدگی: برخی از تکنیک‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال به طور پیچیده و متنوعی کاربرد دارند و نیاز به آموزش و تمرین برای درک صحیح آنها دارند. این پیچیدگی می‌تواند موجب ایجاد ابهام و سردرگمی در میان تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران شود.

مهم است بدانید که تحلیل تکنیکال به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده موفقیت در معاملات باشد و بهتر است با استفاده از یک رویکرد گسترده‌تر و ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به تصمیم‌گیری بپردازید.

چرا تحلیل تکنیکال مهم است؟

تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های مهم در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی، اهمیت زیادی دارد. در زیر به برخی از دلایل مهم مورد استفاده از تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنم:

1. شناسایی الگوهای قیمتی: تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند الگوهای قیمتی مختلف در نمودارهای قیمتی تشخیص دهید. این الگوها می‌توانند الهام‌بخش برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی باشند و به شما کمک کنند تغییرات قیمت را پیش بینی کنید.

2. شاخص‌های فنی: تحلیل تکنیکال شامل استفاده از شاخص‌های فنی مختلف است که به شما اطلاعات بیشتری در مورد روند قیمت و نیروی بازار می‌دهند. این شاخص‌ها می‌توانند شامل نمودارهای میانگین متحرک، شاخص قوت نسبی (RSI)، نمودارهای مکالم (MACD) و بسیاری موارد دیگر باشند.

3. تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات قابل مشاهده: تحلیل تکنیکال بر پایه اطلاعاتی قابل مشاهده در نمودارهای قیمتی استوار است. با بررسی و تحلیل این اطلاعات، می‌توانید تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تحلیل دقیق‌تری اتخاذ کنید.

4. زمان‌بندی معاملات: تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند زمان‌بندی مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را تعیین کنید. با استفاده از الگوها و شاخص‌های تکنیکال، می‌توانید نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنید.

5. رصد تغییرات بازار: تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تغییرات و روندهای بازار را رصد کنید. با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توانید به‌طور مداوم وضعیت بازار را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز تصمیمات خود را تغییر دهید.

در کل، تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند است که به شما کمک می‌کند الگوها، شاخص‌ها و اطلاعات قابل مشاهده را بررسی کنید و بر اساس آنها تصمیم‌گیری کنید. با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توانید بهبود قابل توجهی در موفقیت معاملاتی خود داشته باشید.

نتیجه گیری :
اهمیت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی غیر قابل انکار است. بدون این ابزار کلیدی معامله گران در بازارهای مالی کارآمدی خود را از دست خواهند داد. تحلیل تکنیکال به مثال یک ابزار جادویی شما را قادر خواهد ساخت تا بتوانید روند بازار مالی را پیش بینی کنید. اما در کنار این خصوصیات جادویی باید حواسمان به نقطه ضعف های این ابزار هم باشد. آن هم این که نتیجه تحلیل تکنیکال قطعی نیست و همیشه با احتمالات همراه است. و دیگری اینکه بدون آموزش کافی در این زمینه به هیچ وجه وارد بازار سرمایه نشوید. برای آموزش در این زمینه میتوانید از دوره آموزش تحلیل تکنیکال و دوره آموزش تحلیل فاندامنتال که در کنار تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد استفاده کرد.